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2022年股權激勵研究報告

1400+份問卷調查透視股權激勵職場現狀

5000+港美A上市公司激勵實踐深入探討

6大要點把握北交所股權激勵發展脈絡

ESOP平台搭建詳細指引首次揭秘

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一站式服務省心省力

全流程一站式定制服務   |   萬人規模行權落地經驗   |   自研系統更快響應需求   |   權威認證保障數據安全
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750+
市值超10億美金
富途合作上市企業(家)
63
市值超百億美金
富途合作上市企業(家)
9
註:市值數據截至2022年1月4日

一站式股權激勵管理

富途ESOP為不同發展階段的企業定制服務
初創期
股權激勵方案設計諮詢
  • 確定對象 | 
  • 選擇工具 | 
  • 規劃額度 | 
  • 退出機制
合規諮詢
  • 稅務諮詢 | 
  • 風險評估 | 
  • VIE架構搭建(諮詢)
    只適用於已設立/有意設立在中國大陸的公司
發展期
境外信託設立
由富途集團內持牌子公司提供服務
  • 員工激勵計劃信託 |
  • 家族信託 | 
  • 家族辦公室服務
股權激勵數據管理
  • 自動化流程 | 
  • 協議在線簽署 | 
  • 財務報表管理 | 
  • 員工行權管理
上市後
外匯報備
·由富途集團內持牌子公司提供服務
·只適用於已設立/有意設立在中國大陸的公司
  • 7號文報備 | 
  • 首次報備 | 
  • 日常報備
行權/歸屬
由富途集團內持牌子公司提供服務
  • 行權窗口期設置 | 
  • 行權審核 | 
  • 歸屬明細查詢
個稅代扣
·由富途集團內持牌子公司提供服務
·只適用於已設立/有意設立在中國大陸的公司
  • 個稅備案 | 
  • 個稅計算 | 
  • 稅款代扣
出售股票/結匯回境
·由富途集團內持牌子公司提供服務
·只適用於已設立/有意設立在中國大陸的公司
  • 禁售期設置 | 
  • 出售審核 | 
  • 統一結匯
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ESOP股權激勵平台(管理員端)

專業高效的管理員系統
常見問題
解決方案
自動化流程
Excel管理,操作繁瑣
激勵數據錯誤、丟失
授予-歸權-計稅-結匯自動化流程
批量導入數據,自動生成激勵協議
在線簽署
線下簽署溝通,效率低下
信息同步延遲,無法及時響應
靈活創建多種類型協議
支持多種簽署場景
系統自動推送消息提醒,高效便捷
財務報表管理
投入大量人力,維護SBC報表
向第三方支付高昂的數據管理費用
系統可一鍵生成SBC報表
支持IFRS/GAAP會計準則下的多種攤銷方式
報表可及時自動優化調整
權限分級
保密數據無法差異化管理
權限配置無法滿足個性化需求
功能+數據權限分級,逐級審批
支持打標籤等個性化分組權限設置
ESOP股權激勵平台(員工端)
細致貼心的員工系統
常見問題
解決方案
激勵數據可視化
無法直觀了解激勵價值
無法實時查看激勵情況
可視化激勵資產,預估股票價值
重要信息可定向推送,及時提醒查看
多種行權方式
行權方式單一
無法同時支持行權與股票交易
支持現金及非現金行權方式
支持WEB/APP多種終端行權交易,快捷穩定
智能計稅
稅款項目複雜,容易遺漏
稅率計算複雜,無法精準預估激勵價值
系統靈活計稅,自動打扣稅款
行權前預估稅款,直觀了解激勵價值
專業服務團隊
無法承接員工海量諮詢問題
缺乏系統操作的專業培訓
超300人的服務團隊
24x7 多種語言客服
提供上門培訓、數據拆分等服務

四大增值服務

ESOP全流程支持,覆蓋每一個關鍵環節
方案設計
確定對象 | 
激勵對象的選取對激勵的最終效果有著至關重要的影響
選擇工具 | 
根據發展階段/人群特點確定最優化的激勵工具
規劃額度 | 
激勵額度體現公司成長性和個人貢獻,具有競爭力
退出機制 | 
辭職、退休及其他原因離開公司時,確定激勵退出機制
合規諮詢
稅務諮詢
 | 
行權交易關鍵的稅務節點
風險評估
 | 
法律條款解讀,評估合規風險
VIE架構搭建(諮詢)
·由富途集團內持牌子公司提供服務
·只適用於已設立/有意設立在中國大陸的公司
   | 
股權結構分析、境外公司註冊、37號文登記
信託設立
員工激勵計劃信託 | 
提供員工股權激勵信託解決方案
家族信託 | 
為客戶成立離岸家族信託,以實現風險隔離和財富傳承等多項目標
家族辦公室 | 
協助客戶對接律師等專業機構,協助家族辦公室處理日常事務
外匯報備
只適用於已設立/有意設立在中國大陸的公司
報備對象 | 
7號文登記,對接境外上市並有員工激勵計劃的企業
首次報備 | 
遞交材料交予外管局審核
日常報備 | 
季度報備、年度報備以及結匯申請
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富途ESOP核心優勢

四大核心優勢提供優質貼心服務
全流程一站式
自研系統
萬人規模
權威認證
全流程一站式
定制服務
從方案設計到落地行權的全流程一站式服務
24x7 全天候專屬客服
全程跟進

安全與合規

為用戶提供快速穩定、智能可靠的服務
數據安全
  • 單向加密 | 
  • 多副本存儲 | 
  • 訪問控制
賬戶安全
  • 身份認證 | 
  • 限定IP | 
  • 多重驗證
業務安全
  • 權限分級 | 
  • 記錄變更 | 
  • 協助操作
系統安全
  • 整體維護 | 
  • 動態掃描 | 
  • 自動審計

權威認可

富途安逸ESOP股權激勵平台獲得多項國際國內權威標準認可
  • ISO 27001
  • ISO 27701
  • ISO 27018
  • SOC1審計報告
  • 騰訊雲滲透測試報告

客戶案例

750+間行業頭部公司的最佳選擇

研究報告

富途首發專業調研深度分析報告
2022年股權激勵研究報告 立即下載
2021年股權激勵研究報告 立即下載
2020年股權激勵研究報告 立即下載
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  • 選擇工具 | 
  • 規劃額度 | 
  • 退出機制
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  • VIE架構搭建(諮詢)2
境外信託設立1
  • 員工激勵計劃信託 | 
  • 家族信託 | 
  • 家族辦公室服務
股權激勵數據管理
  • 自動化流程 | 
  • 協議在線簽署 | 
  • 財務報表管理 | 
  • 員工行權管理
外匯報備1`2
  • 7號文報備 | 
  • 首次報備 | 
  • 日常報備
行權/歸屬1
  • 行權窗口期設置 | 
  • 行權審核 | 
  • 歸屬明細查詢
個稅代扣1`2
  • 個稅備案 | 
  • 個稅計算 | 
  • 稅款代扣
出售股票/結匯回境1`2
  • 禁售期設置 | 
  • 出售審核 | 
  • 統一結匯
初創期 | 發展期 | 上市後
ESOP股權激勵平台(管理員端)
專業高效的管理員系統
常見問題
Excel管理,操作繁瑣
激勵數據錯誤、丟失
解決方案
授予-歸權-計稅-結匯自動化流程
批量導入數據,自動生成激勵協議
常見問題
線下簽署溝通,效率低下
信息同步延遲,無法及時響應
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支持多種簽署場景
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投入大量人力,維護SBC報表
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系統可一鍵生成SBC報表
支持IFRS/GAAP會計準則下的多種攤銷方式
報表可及時自動優化調整
常見問題
保密數據無法差異化管理
權限配置無法滿足個性化需求
解決方案
功能+數據權限分級,逐級審批
支持打標籤等個性化分組權限設置
自動化流程 | 在線簽署 | 財務報表管理 | 權限分級
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細致貼心的員工系統
常見問題
無法直觀了解激勵價值
無法實時查看激勵情況
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可視化激勵資產,預估股票價值
重要信息可定向推送,及時提醒查看
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行權方式單一
無法同時支持行權與股票交易
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支持現金及非現金行權方式
支持WEB/APP多種終端行權交易,快捷穩定
常見問題
稅款項目複雜,容易遺漏
稅率計算複雜,無法精準預估激勵價值
解決方案
系統靈活計稅,自動打扣稅款
行權前預估稅款,直觀了解激勵價值
常見問題
無法承接員工海量諮詢問題
缺乏系統操作的專業培訓
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激勵數據可視化 | 多種行權方式 | 智能計稅 | 專業服務團隊
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ESOP全流程支持,覆蓋每一個關鍵環節
方案設計
  • 確定對象
    激勵對象的選取對激勵的最終效果有著至關重要的影響
  • 選擇工具
    根據發展階段/人群特點確定最優化的激勵工具
  • 規劃額度
    激勵額度體現公司成長性和個人貢獻,具有競爭力
  • 退出機制
    辭職、退休及其他原因離開公司時,確定激勵退出機制
合規諮詢
  • 稅務諮詢
    行權交易關鍵的稅務節點
  • 風險評估
    法律條款解讀,評估合規風險
  • VIE架構搭建(諮詢)2
    股權結構分析、境外公司註冊、37號文登記
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  • 員工激勵計劃信託
    提供員工股權激勵信託解決方案
  • 家族信託
    為客戶成立離岸家族信託,以實現風險隔離和財富傳承等多項目標
  • 家族辦公室
    協助客戶對接律師等專業機構,協助家族辦公室處理日常事務
外匯報備2
  • 報備對象
    7號文登記,對接境外上市並有員工激勵計劃的企業
  • 首次報備
    遞交材料交予外管局審核
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    季度報備、年度報備以及結匯申請
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